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ModelY国产化提速,马斯克想打什么如意算盘?

| 2020-08-10


1月7日,特斯拉在上海超级工厂破土动工一周年纪念日上向10位车主正式交付中国制造Model 3,实现了“当年开工、当年投产、当年交付”的纪录。特斯拉创始人埃隆•马斯克在交付仪式上表示,2019年是特斯拉在中国非凡的一年,上海超级工厂创下全球汽车建造纪录,这需要感谢上海市政府的支持。


不过向中国车主交付国产Model 3并不是当日唯一的焦点,特斯拉在当日宣布国产Model Y项目正式启动,标志着上海超级工厂的建设将进入新阶段。马斯克并未透露Model Y在中国投产的时间点,不过他表示,除了Model 3与Model Y,未来特斯拉还将在中国制造其他车款,为此公司计划在中国建立一个汽车设计和工程中心,制造符合中国特色的车型。


国产Model Y为何率先打响?


去年3月15日发布的Model Y是特斯拉的第五款车型,也是特斯拉的第二款SUV车型,不过它的价格较Model S更为亲民,而且为了节省研发支出,Model Y将基于Model 3平台研发,且二者共享的零部件达75%。


用马斯克的话来形容,Model Y是一款“大家都能买得起”的紧凑型SUV车型——在售价上,Model Y的起售价为3.9万美元,仅高出Model 3 10%左右。


按照马斯克的计划,特斯拉将在今年夏天开始试制Model Y,今年秋季才开始向美国用户交付,其他地区将需等待至2021年。不过随着Model Y在中国的启动,特斯拉或将加快Model Y的生产。


得益于上海超级工厂的进展惊人,特斯拉吸取了这一建设经验,目前在美国加州弗里蒙特工厂正安装的Model Y生产线,成本有望较目前美国Model 3生产线低50%。因此有理由相信,国产Model Y的生产线在成本上更具竞争力。


Model Y国产化率先启动的另一个重要原因,是特斯拉需要一款受众目标更宽广的产品。与轿车相比,SUV车型更受到中国、美国等地消费者的欢迎,摩根士丹利分析师亚当•乔纳斯认为,Model Y或帮助特斯拉在电动车市场获得更大的份额。2018年,Model S 在美国销量达到细分市场总量的 38%;根据乘联会发布的销量数据,2018年中国SUV车型全年的累计销量达951.3万辆。


因此马斯克本人也在启动仪式上表示,相比Model 3,相信客户会更加喜欢Model Y,“相信Model Y的需求将会超过其他车款的总和。”


但Model Y也可能侵蚀Model 3目前的市场份额——与Model 3相比,Model Y空间更大,性能和续航里程几乎相同,但二者售价却只相差10%,市场预期Model Y推出后将影响Model 3的销量。2019年特斯拉完成36.75万辆纯电动车的交付,其中Model 3达30万辆,是特斯拉交付的最重要动力。


Model Y国产带来供应链红利


与国产Model 3类似,Model Y国产化的最大优势将体现在价格上。考虑到Model Y与Model 3二者共享的零部件达75%,在Model 3国产化率提升的同时,Model Y也将同步受惠。


中信证券统计,目前威唐工业、华域汽车、三花智控等已经进入特斯拉供应链,随着上海超级工厂全面量产,这些上市公司将明显受惠于Model Y国产化带来的红利。


去年特斯拉发布的Model Y分为长续航版、双电机四驱版、性能版和标准版,而中国开放的版本为前三个,预计上海超级工厂将生产标准版的Model Y。官网显示,目前进口Model Y的长续航版售价为44.4万元,随着国产化零部件的采用,中国制造Model Y有望下探至30万元区间,这对造车新势力乃至更多的传统车企将造成压力。


不过,即使Model 3和Model Y的售价仍有下行空间,但对于国内的用户来说这一价格仍不便宜。根据投行伯恩斯坦的统计数据显示,售价低于10万元人民币的纯电动车占中国市场的一半以上,而且大量的新能源汽车被购置用于出租车或分时共享业务(即B端),真正由消费者买单的新能源车比例仍然较低。


考虑到价格和车型,国产Model 3和Model Y对蔚来、小鹏、威马等影响更大,希望走高端新能源品牌路线的造车新势力将面临新的压力,尤其是新能源补贴彻底结束后,与特斯拉处于同一起跑线的它们将正式进入残酷的淘汰赛。


新京报记者 陆一夫 编辑 岳彩周 校对 李项玲


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