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朱啸虎:短视频电商还是早期,生态搭建还要时间

| 2021-02-11

作为投资过饿了么、滴滴、小红书等风口企业的明星投资人,金沙江创投主管合伙人朱啸虎对赛道的预测一向是创投行业的风向标。在他看来,教育、企业服务、代际消费转型,都将是未来的热点。在这当中,企业服务领域更成为他关注的焦点。


新京报:5G逐步应用以后,对于行业投资逻辑可能带来的变化有哪些思考?

朱啸虎:5G现在估计太早了,我觉得还需要至少两三年时间才能看出来,到周边人有百分之十几(的人)在用的时候,可能可以看出来一些特征,像iPhone第一代出来两年后,才出了智能手机上第一款著名的游戏——《愤怒的小鸟》,这是没人能预测到的,但肯定会出现颠覆的应用。

我今天投任何一家公司,不可能是基于5G的逻辑去投资,一定在当前的情况下,它就符合它的商业逻辑。

新京报:出行行业也受到一些政策影响,是否还看好这个行业?

朱啸虎:我觉得整个行业还是刚需,滴滴今年每天有3500万单了,还在增长,而且对老百姓来说还是解决了很多出行的需求的问题。同时,滴滴司机从供给就业的角度来说,也是很有价值的平台。像很多创业失败的人应对空窗期,做滴滴司机是非常好的工作。

新京报:在线教育在暑期买量和投放非常猛,怎么看待在线教育赛道?

朱啸虎:非常有机会,中国现在的在线教育市场的盘子差不多两百多亿美金,以后互联网教育赛道加在一起,上市公司(市值)超过千亿美金指日可待的。

但还是要看公司的具体运营效率,有个小公司在微信、抖音的投放成本是200元,但是当场可以买1200元正式课的转化率接近30%,它是赚钱的。

新京报:像小红书、B站这样细分领域的跑出来的垂直社区,未来是否还会有?垂直社区要如何变现,之前只有广告,转电商能否成功?

朱啸虎:这种有很多,比如虎扑、小红书、铁血网,这是不可避免的趋势,可能每个社区天花板不大一样,但其实垂直细分的社区还是很多的。

变现我觉得还是看团队的执行能力,像虎扑转型作毒APP,铁血网转型做军事服装等,这些都做得很好。社区是不能低估的,核心是团队的执行能力,没有执行能力,就无法变现。垂直社区是可以做自营电商的,决定因素是团队的基因。

新京报:怎么看短视频平台去切电商蛋糕这个事情?能颠覆传统电商?

朱啸虎:短视频电商还是早期,基础设施、生态搭建还要一段时间。淘宝的反应也很快,淘宝直播一直在做,并且今年对GMV(一定时间段的成交总额)的带动也很大,成长很快。淘宝刚刚开始做直播的时候,很多人是持怀疑态度的,但是目前看效果做得非常好,他们对主播的管理也非常严格。

新京报:We Work在上市的过程中遇到阻力,那么国内的共享办公是不是好生意?

朱啸虎:这个行业是比较重资产的,说白了它就是个二房东生意,这个你做得好,我觉得是有盈利可能性的,但它本身天花板也比较低,不是一门性感的生意,完全看你有没有能力能低价拿到办公楼。

We Work为什么会这样?是因为它在美国经济比较好的时候,以很高的价格锁定了长期的租约,等到经济下行的时候,整个风险就非常大,可能会出现持续亏损。

但是在美国,房租是个非常刚性的支出,即使公司破产了,房东还是要有权利、有方式要你继续把后面的房租交了,这是We Work为什么能在美国火起来的原因,所以还是地产商做这个生意比较合适。但国内需要长租的情况相对较少,国内短租比较多。

新京报记者 白金蕾 陈维城 陈鹏
编辑 赵泽  校对 李项玲

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